3 fantastische Excel-Berichte für eine produktive Verkaufsplanung für kleine Unternehmen

In letzter Zeit sind eine Vielzahl von Websites und Anwendungen für die Verwaltung eines Familienbudgets, die Bilanzierung von Investitionen usw. entstanden. Ich empfehle dringend, sie nicht zu verwenden. <

Kurz über mich. Ich investiere seit 2021. Er ging mit 35 in den Ruhestand. Jetzt lebe ich nur noch von Dividenden, Coupons und Annuitäten. In der Vergangenheit war er Unternehmer. Meine Anlagebuchhaltung kann sich von der Buchhaltung von Händlern und Anlegern unterscheiden, die gerade erst mit dem Aufbau eines Portfolios beginnen. <

Warum nicht Bewerbungen?

Weil es gutes altes Excel gibt. Alles wurde vor langer Zeit erfunden. <

Mit Excel können Sie die Buchhaltung jederzeit wiederholen. Der Ansatz zur Budgetierung während des gesamten Lebens muss sich ändern. Jedes spezielle Programm hält Sie innerhalb des vorgegebenen Rahmens. <

Sie sind nicht auf Entwickler angewiesen. Ihre Finanzen sind Ihr Buch des Lebens. Sie müssen ihrem Startup-Team nicht vertrauen. Ein neues Modeprojekt wird möglicherweise geschlossen, Updates werden möglicherweise nicht mehr veröffentlicht. Was werden Sie dann tun? <

Aber es ist teuer!

Wenn Sie durch den Preis für das Microsoft Office-Paket verwirrt sind, können Sie das absolut kostenlose Analogon von Excel - Open Office sicher verwenden. <

Am bequemsten ist es, Google Sheets zu verwenden. Sie sind kostenlos und sehr einfach. Ihre Fähigkeiten reichen für einen unerfahrenen Investor völlig aus. Mit Google-Tabellen können Sie überall und von jedem Gerät aus den Überblick behalten. Sogar von deinem Handy! <

Das ist schwierig!

Bitte beachten Sie, dass ich nicht speziell mit Vorlagen und Tabellen begonnen habe. Wenn Sie sich die richtigen Fragen stellen und die richtigen Ziele setzen, wird das Führen von Aufzeichnungen in Tabellenkalkulationen zu einer der einfachsten und angenehmsten Aufgaben im Leben für Sie. <

Der Projektplan ist ein wichtiger Bestandteil der Toolbox eines Projektmanagers. Natürlich möchten Sie so schnell wie möglich mit der Arbeit an Aufgaben beginnen. Wenn Sie jedoch Zeit finden und eine Strategie für die Implementierung des Projekts festlegen, können Sie Geld und Ressourcen sparen. Die Teile Ihres Projekts werden ständig verschoben, und Sie benötigen eine Projektplanvorlage, um diese Änderungen zu verfolgen. <

Wie wählt man aus der Vielzahl der vorhandenen eine geeignete Vorlage aus? Wir haben alle durchgesehen und die besten Projektplanvorlagen in Excel ausgewählt. In diesem Artikel werden wir Sie durch die verschiedenen Arten von Vorlagen führen und Ihnen auch erklären, wann Sie die einzelnen Vorlagen verwenden müssen. Sie können auch kostenlos eine Excel-Projektplanvorlage herunterladen. Wir zeigen Ihnen, was ein Projektplan ist und wie Sie einen in Excel erstellen und wie Sie einen in Smartsheet erstellen, einem Tool, das die Verwaltung vereinfacht und zusätzliche Optionen für die Zusammenarbeit bietet. <

Wie möchten Sie Ihren Projektplan erstellen?

Verstrichene Zeit: 3 Minuten <

Verstrichene Zeit: 30 Minuten <

So wählen Sie die richtige Projektplanvorlage aus

Abhängig von Ihren Zielen kann die Projektplanvorlage sehr einfach oder sehr komplex sein. Sie können Ihrer Vorlage eine statische Zeitleiste oder ein flüssiges Gantt-Diagramm hinzufügen und sich auf Aktivitäten oder Geschäftsziele konzentrieren. <

Nachfolgend sind die verschiedenen Projektplanvorlagen und ihre Anwendungsfälle aufgeführt: <

Arbeitsplanvorlage

Mithilfe einer Arbeitsplanvorlage können Sie große Projektziele in kleinere, leicht zu befolgende Schritte aufteilen. Diese Art von Vorlage zeigt an, welche Aufgaben erledigt werden müssen, wer für deren Ausführung verantwortlich ist, und enthält auch das Fälligkeitsdatum für Aufgaben. Die Vorlage enthält eine Zeitleiste, mit deren Hilfe die Erwartungen definiert und die Transparenz der Aufgabenerfüllung verbessert werden können, sodass alle Projektbeteiligten den Überblick über die zu erbringenden Leistungen und Fristen behalten können. Eine Arbeitsplanvorlage eignet sich am besten für große Teams, die an großen Projekten mit vielen Aufgaben und Fristen arbeiten. <

Gantt-Diagramm-Arbeitsplanvorlage

Der Projektplan wird am häufigsten im Projektmanagement verwendet, wo Gantt-Diagramme benötigt werden, um den Projektfortschritt zu planen und zu melden. Die Gantt-Ansicht ist ein dynamisches horizontales Diagramm zur Visualisierung der Projektzeitleiste und ein wichtiges Werkzeug für die Organisation des Zugriffs von Stakeholdern auf Projektstatusänderungen. Diese Vorlage ist perfekt für Projektmanager, die an großen Projekten mit vielen Mitwirkenden arbeiten. <

In den letzten zehn Jahren hat Tim Branck als erfolgreicher Unternehmensgründer und Analyst unzählige Stunden in Microsoft Excel verbracht. Mit seiner Hilfe konnte der Geschäftsmann komplexe Algorithmen für den Verkauf an der Börse entwickeln und die Aktivitäten großer Unternehmen mithilfe komplexer mathematischer Formeln analysieren. <

In seinem Artikel teilt er einige der am häufigsten verwendeten Berichte mit, mit denen Sie Risiken, Umsatzprognosen und die Richtigkeit der gewählten Strategie für die Entwicklung kleiner Unternehmen bewerten können. <

Ehrlich gesagt habe ich so viel in Excel verbracht, dass ich anfing, in Tabellen zu denken und sogar in Spalten und Zeilen zu träumen. Vor vielen Modellen, als ich ein Hedgefonds-Analyst war, gab mir mein Chef, eines von zwei Genies, die ich jemals getroffen habe, einen kleinen Ratschlag, der meine Zukunft mit Finanzmodellen prägte: „Folgen Sie immer dem Geld.“ Ich habe potenzielle Investitionen in den Fonds analysiert und versucht, einige der jüngsten strategischen Entscheidungen des Unternehmens zu verstehen. Der Kommentar meines Chefs hat nur meine neue Leidenschaft und meinen Wunsch bekräftigt, ein Finanzmodell gut zu machen, das widerspiegelt, wie viel Geld durch die Organisation fließt und wie effektiv Vertriebsmanager sind “, teilt Tim Branck in seinem Artikel mit. <

Wenn Sie ein kleines Unternehmen führen, ist die Fähigkeit, Strategie mit reellen Zahlen zu verknüpfen, sehr wichtig. Sie sind beispielsweise zuversichtlich, dass Sie Ihren Gewinn für das nächste Jahr jeden Monat um 25% steigern können. An welchen Metriken werden Sie sich orientieren, um dieses Wachstum zu erzielen? Welche CAC (Customer Acquisition Cost) würden Sie für eine solche Aufgabe benötigen? <

Wie viel Geld müssen Sie angesichts dieser Kosten in der Vergangenheit für Marketing / Werbung ausgeben, um ein bestimmtes Umsatzwachstum zu erzielen? Haben Sie im Allgemeinen so viel Geld, dass Sie in Marketing investieren können? Wie wird der Rest der Organisation mit dem zunehmenden Zustrom neuer Kunden umgehen? <

Wenn Sie sich ein wenig Zeit genommen haben, um diese Szenarien im Laufe der Zeit und in allen Abteilungen Ihres Unternehmens zu spielen, können Sie sehen, wie realistisch Ihre ursprünglichen Annahmen waren. Wenn sie unbegründet sind, kann dies zu Cashflow-Problemen, Entlassungen und sogar zur Zerstörung Ihres Unternehmens führen. <

Die folgenden drei Modelle können Ihnen dabei helfen, diese Situationen zu vermeiden: <

  • Dreijahres-Prognosebericht.
  • Modell der letzten vier Monate.
  • Kohorteneinkommensanalyse.
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    Prognose für drei Jahre

    Ermöglicht die Berechnung des einfachen Einkommens- und Kostenprognosemodells. <

    Erste Berechnung der Geschäftsleistung - Die erste Berechnung der Geschäftsleistung hilft Ihnen, schnell zu verstehen, wie gut Ihre Geschäftsidee ist und wie viel Gewinn Sie von ihrer Implementierung erwarten können. Dieses Modell wird in Excel erstellt. Gleichzeitig werden darin keine Makros verwendet, und zusätzliche Add-Ins werden nicht verwendet, was bedeutet, dass jeder sie verstehen kann. Dies ist vielleicht das einfachste Modell, mit dem Sie schnell und mit maximaler Wirkung die Hauptaspekte der Unternehmensorganisation durchgehen und am Ende zeigen können, ob Sie Ihre gewählte Idee weiterentwickeln sollten. <

    Schrittweise Anleitung zur Durchführung einer vollständigen Palette von Finanzberechnungen für einen Geschäftsplan - Diese Anleitung besteht aus 14 Hauptblöcken (Schritten), in denen ich in einfachen Worten und so detailliert wie möglich erklärt habe, wie die Der finanzielle Teil eines Geschäftsplans wird erstellt. Alle Schritte werden am Beispiel meines Finanzmodells in Excel gezeigt, an dessen Entwicklung ich 9 Monate lang akribisch gearbeitet, Tausende von Formeln eingegeben und Vorlagen für grundlegende Tabellen und Analysediagramme erstellt habe. Laden Sie das Modell herunter und erstellen Sie darin Ihren finanziellen Teil des Geschäftsplans. <

    Das Excel-Modell für die Analyse von Ideen für kleine Unternehmen ist eine einfache Vorlagenlösung, mit der Sie die Rentabilität einer Geschäftsidee ermitteln und ihre erste Analyse durchführen können, bevor Sie Zeit und Geld für die Erstellung eines vollständigen Geschäftsplans aufwenden. Mit diesem Modell können Sie leicht feststellen, wie profitabel oder unrentabel Ihre gewählte Geschäftsidee ist. In diesem Format können Sie auch die Höhe der Kreditzahlungen vorberechnen, einen Personalplan und eine Marketingstrategie erstellen, Lieferanten und Wettbewerber identifizieren sowie ein Porträt Ihres idealen Kunden erstellen. <

    Das vereinfachte Geschäftsplanmodell ist eine Vorlage zur Berechnung des Break-Even-Punkts und zur vorläufigen Ermittlung der Rentabilität für Ihr spezifisches Projekt. <

    Universelle Vorlage zum Erstellen eines Geschäftsplans - eine Vorlage zum Erstellen eines Geschäftsplans für den internen Gebrauch durch kleine und mittlere Unternehmen verschiedener Branchen. Mit dieser Vorlage können Sie einen Geschäftsplan in den Hauptabschnitten wie Zusammenfassung, Marktanalyse, Produktionsplan, Personalplan, Finanzplan, Risiken usw. erstellen. Dieses Modell ermöglicht die Erstellung eines Geschäftsplans für beide Szenarien des Entwicklung von Ereignissen und ermöglicht es Ihnen, drei Optionen zu vergleichen, so dass Sie verschiedene Szenarien der Geschäftsentwicklung simulieren und deren Unterschiede visuell vergleichen können. <

    MS Access Solutions:

    Universelle Vorlage für die SWOT-Analyse - ein automatisiertes Format zum Kompilieren der SWOT-Analyse für kleine und mittlere Unternehmen. Mit meiner Entwicklung können Sie leicht die Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken für Ihr Unternehmen identifizieren. Mit dieser Entwicklung können Sie auch alle Abschnitte der SWOT-Analyse durch Ihre eigenen Optionen ergänzen. <

    Der automatisierte Assistent des Maklers ist ein Programm, mit dem Sie eine informative und schöne Beschreibung der Wohnung erstellen können, die Sie in 8-10 Minuten mieten oder verkaufen möchten. Die Zusammenstellung der Ankündigung erfolgt durch Beantwortung der üblichen Fragen zur Beschreibung der Wohnung (sehr ähnlich einem einfachen Fragebogen). Alle von Ihnen erstellten Anzeigen werden in der Datenbank gespeichert und können jederzeit zur Bearbeitung wiederhergestellt werden. Wenn Sie eine Beschreibung für eine Wohnung ausfüllen, erhalten Sie vier Optionen für Anzeigen: eine vollständige Anzeige, unterteilt in Hauptabschnitte (Standort, Beschreibung, angrenzendes Gebiet und Infrastruktur), eine vollständige Anzeige ohne Unterteilung in Abschnitte, Anzeigentexte von etwa 1000 und 500 Zeichen, einschließlich Leerzeichen. <

    Word-Vorlagen:

    Eine Geschäftsplanvorlage ist eine einfache Vorlage, die in Hauptabschnitte unterteilt ist: Vertraulichkeitsvereinbarung, Zusammenfassung, Unternehmensbeschreibung, Produkte und Dienstleistungen, Marktanalyse, Strategiebeschreibung, Managementorganisation, Finanzplan. <

    Vorlage für die Durchführung einer SWOT-Analyse - ein Standardquadrat der SWOT-Analyse auf Blatt A4, das in vier Teile unterteilt ist, in denen Sie jeweils die Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken Ihres Unternehmens aufschreiben können . <

    Ein Beispiel für die Erstellung eines Finanzmodells eines Unternehmens in Excel

    Jeder Geschäftsplan benötigt finanzielle Berechnungen. Das bequemste Werkzeug dafür ist die Excel-Tabelle. Die Popularität des Programms beruht auf seiner Benutzerfreundlichkeit und Vielseitigkeit. Betrachten wir die Funktionen des Editors, die beim Erstellen eines Geschäftsmodells hilfreich sind. <

    Das Modell kann auf ein Blatt oder auf verschiedene Blätter gelegt werden. In jedem Fall sollte die Reihenfolge der Berechnungstabellen der Logik der Projektbeschreibung entsprechen: <

    • Tabellen zur Berechnung von Investitionen;
    • Einnahmen und Ausgaben;
    • Finanzierung;
    • Abschlussberichte, Indikatoren.
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      Investitionsplan

      • Bau und / oder Kauf von Gebäuden;
      • Kauf von Ausrüstung;
      • Rechnungsabgrenzungsposten;
      • Investitionen in PSC (Net Working Capital).
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        Erste Daten zur Berechnung der Anschaffungs- oder Baukosten von Gebäuden: <

        • Zahlungsplan ohne Mehrwertsteuer = Kosten mit Mehrwertsteuer / (1 + Mehrwertsteuersatz). Excel-Formel für Zelle C6: = C4 / (1 + $ B $ 5).
        • Unvollständige Investitionen - Der Betrag der Investitionen in Vermögenswerte ohne Mehrwertsteuer vor dem Zeitraum ihres Eintritts in die Bilanz. Excel-Formel für Zelle C8: = IF (C1
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          Die Kosten für den Kauf von Ausrüstung und Elemente der Rechnungsabgrenzungsposten im Investitionsplan werden auf die gleiche Weise zusammengestellt. Merkmale der latenten Kosten: <

          • werden in der Bilanz als Teil des Umlaufvermögens aktiviert;
          • unterliegen nicht der Grundsteuer (im Gegensatz zu Geräten);
          • werden innerhalb von 1-2 Jahren schneller abgeschrieben.
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